Zwei Jungen, die von zu Hause fortgelaufen sind, hat die Hexe Baba-Jaga in Ahornbäume verzaubert. Ihre Mutter Wassilissa sucht die beiden auf der ganzen Welt und gelangt in den Zauberwald der Baba-Jaga.Wir erleben, wie Wassilissa die Hexe Baba-Jaga besiegt und ihre Kinder befreit. Es helfen ihr: Bär, Kater, Hund, die Hühnerbeine vom Hexenhaus und Iwanuschka, der jüngste Bruder der verzauberten Brüder.
